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手游成國內泛娛樂第三大市場,20強公司2018年吸金超1500億

近期,Analysys易觀發布了《中國移動游戲市場年度綜合分析2019》,報告對2018年中國移動游戲市場的發展情況進行了總結和分析,包括市場規模、用戶規模、市場份額、融資情況以及各細分市場的發展情況。

報告指出,2018年中國泛娛樂APP總時長月均復合增長率為3.0%,然而,由于增長情況落后于整體,游戲APP的總時長占比從1月的22.6%下降到了12月的16.6%,排名亦被短視頻反超,從第二滑落到了第三。也就是說,從用戶總時長上看,手游已經落后于短視頻,變成了泛娛樂的第三大市場。

報告還仍為,中國移動游戲已經全面進入調整期,雖然H5及小游戲、二次元等細分市場仍將帶來一些新的機會,但中國移動游戲產業仍將發生進一步的洗牌。

以下為報告內容:

在市場概況部分,Analysys易觀預測,在頁游逐漸式微,而端游陷入供需矛盾的環境下,手游在網絡游戲中的市場份額將在2021年超過70%,成為中國網絡游戲產業的核心市場。

同時,易觀亦統計了近幾年的游戲產業的融資情況,數據表明,2018年中國網絡游戲產業的主要融資(指僅包括研發、發行和渠道)總數為93起,已不足2014年巔峰時期的1/4。值得一提的是,2014及2015年兩年間高達79起的收購事件不僅體現了當時的資本火熱情況,也為此前大量上市公司商譽爆雷埋下了種子。易觀認為,“在VR/AR、云游戲等新終端市場仍處于初級階段的情況下,游戲創業的風險和成本仍將在行業和資本的雙重影響下持續走高。”

Analysys易觀指出,2018年中國泛娛樂APP總時長月均復合增長率為3.0%,然而,由于增長情況落后于整體,游戲APP的總時長占比從1月的22.6%下降到了12月的16.6%,排名亦被短視頻反超,從第二滑落到了第三。也就是說,從用戶總時長上看,手游已經落后于短視頻,變成了泛娛樂的第三大市場。同時,由于免費閱讀的快速崛起,排名第四的閱讀占比已經在12月達到了14.1%,僅落后游戲2.5%。不過,易觀也認為,“這為移動游戲在推廣媒介、IP培育和運營等方面提供了更多的機會。”

在報告的第二部分,易觀對不同的品類市場都進行了數據上的盤點和分析。

易觀認為,ARPG是一個高度成熟的市場,用戶增長主要依靠IP和產品品質的驅動。而3月大獲成功的《完美世界》,“體現了高價值IP和高品質內容的市場號召力,也從另一方面說明ARPG的市場競爭門檻正在不斷提高。”。

從用戶規模排名來看,在2019年3月,《完美世界》以1370萬高居榜首,但是易觀認為其長期留存仍難有突破性成績,“能否在穩定期突破長線ARPG的400萬天花板,則需要靠整個市場的努力,關鍵問題在于ARPG能否吸引大量的新進用戶”。從《天龍八部》、《楚留香》等產品的數據來看,似乎300萬就已經是長線ARPG的頂級水平。另外,易觀表示,“從研發角度看,騰訊在ARPG市場的競爭力有限。”

回合制MMO市場的用戶規模體現出了更強的穩定性,易觀認為,端游的發展為移動回合制MMO奠定了堅定的經驗、IP和市場基礎,但是,“過于依賴傳統IP亦導致回合制MMO對新生代用戶的吸引力不足”。具體的產品方面,基于端游IP的前五大產品占據了八成用戶,網易依靠《夢幻西游》和《大話西游》延續了對回合制MMO市場的統治,易觀認為,“在大量新品接連折戟之后,由于IP資源的消耗,廠商對回合制MMO新品的投入將不斷收縮,目前的市場格局仍將在較長的時間內保持穩定”。

而對于正在崛起的沙盒市場,易觀認為線性內容的加入“為新進用戶提供了更多相對明確的游戲目標,緩解了傳統沙盒產品探索性所帶來的流失問題”,并預測,“如產品供應節奏正常,沙盒領域的月活有望繼續增長,并在2019年內突破億級”。由完美世界研發、騰訊游戲發行,并被國金證券評價為“有望成為公司(完美世界)歷史上流水最高的手游”的《我的起源》目前仍未拿到版號。易觀認為,“無論是為線性產品加入開放性內容還是為沙盒產品加入線性內容,都能夠有效增強產品的市場競爭力”。

除此之外,易觀還詳細分析了FPS(包括戰術競技)、公共棋牌和地方棋牌等市場的用戶和產品情況。

不僅是品類市場,易觀還對其他細分市場進行了分析。如IP游戲,雖然2018年移動IP游戲沒有呈現更多的革新,但市場增速仍優于整體,收入高達972.4億。同時,易觀預測:來源于游戲(端游、主機)的移動IP游戲仍將占據最大市場份額;國漫IP手游有望陸續出現優秀作品,不過,除非題材適合,大多都不會是MMORPG;只有擁有足夠經驗和資源的廠商才能留下,更多的廠商將逐漸退出主流IP手游市場。

而對于在2018年實現了超高速增長,市場規模高達168億的H5及小游戲市場,易觀總結,“H5游戲正在成為主流廠商的重要戰場,而小游戲則擁有更多的中小團隊”,并預測:雖然傳奇類仍將占據主導,但仙俠H5的規模和占比將越來越大;相較于已經紅海的原生市場,H5及小游戲會成為越來越多的中小團隊出海的選擇;短期內各大平臺將為小游戲提供可觀的流量紅利,但可持續發展仍需回歸產品。

二次元方面,易觀認為“二次元游戲是對廠商的產品能力考驗最嚴格的市場”,自2018年起,換皮“偽二次元游戲”已經無法得到用戶的信任,而以《崩壞3》、《陰陽師》、《FGO》等為代表的優質產品仍保持著較強的生命力。同時,易觀預測:二次元人才將成為游戲人才市場需求缺口最大的部分,成為頭部大廠商爭奪的重點;走出CCG,不僅是戰棋、塔防和動作,解謎、JRPG等品類亦有望崛起;二次元已成主流大廠布局標配,產品品質將在近兩年持續提升,二次元MMO有望蛻變。

在典型廠商方面,易觀對騰訊游戲、網易游戲、三七互娛和中手游等頭部廠商的業績和發展都進行了分析,并列出了2018年中國網絡游戲公司手游收入TOP20榜單,數據顯示,TOP20公司手游營收合計為1543億,其中更有過半公司的增速是高于市場的,這也就意味著2018年有大量的中小公司被洗牌出局。易觀對大部分頭部公司保持較為樂觀的態度,認為“2019年仍將出現大量增速高于市場的上榜公司”,不過,易觀亦指出,“智明星通、愷英網絡的經營問題仍未解決,掌趣科技、巨人網絡進入調整期,這四家公司2019年業績堪憂”,智明星通的主要問題是過度依賴COK;愷英網絡的情況相對復雜;而后兩家公司則正在尋求轉型升級。

最后,關于中國移動游戲市場的發展趨勢,易觀認為,隨著小游戲流量紅利的消亡,移動游戲市場將迎來進一步的大洗牌,流量玩法徹底走向末路,最終市場將僅存三類廠商:頭部廠商掌控市場、中等實力廠商補全市場、長尾創新廠商靈活生存。同時,中國移動游戲將走向社會價值與產業價值的全面統一。

本文來自易觀,本文觀點不代表GameLook立場,轉載請聯系原作者。

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